软件介绍
凯路客户管理软件以客户为企业核心资源，针对中小企业销售管理应用而开发，主要面向企业市场、销售、服务及管理人员，能够帮助企业对客户资源进行全生命周期的管理，同时支持关系营销与项目过程管理等多种业务模式，能够帮助企业建立一个规范准确即时的客户数据库，同时实现轻松、规范、细致的销售管理工作。提高管理效率、掌握及时准确全面的销售动态。适用于所有从事产品营销和服务营销售的企业。
通过应用本系统，管理者能够对售前、售中、售后的具体跟进情况，做到了如指掌；帮助销售管理者及时了解各地办事处的销售进度和存在的问题，减少员工私下炒单的机会，避免因为人事变更而影响客户流失、丢单；对业务人员来说，通过计划性地销售工作安排和整体协同配合机制，最大限度地挖掘潜在客户，提高做单成功效率。
适用范围
可广泛适用于商品流通领域中有服务行业，例如：教育、培训机构、学校等各个行业。

软件功能

一、客户管理：客户关系管理由意向客户、正式客户、所有客户、超期未联系客户、联系记录等功能模块组成。具有以下功能特点
1. 建立完善的客户数据库，对该客户的基本情况、信用情况、业务往来情况、联系人信息等随时查询，最大限度地保留和管理客户资源，有效避免客户流失
2. 可以通过客户池，获取客户数据；保护客户数据；可设置客户保护时间，保护时间过后系统自动放弃被保护的客户，回收到客户池中
3. 支持按名称、地址、联系人、电话等各种信息智能搜索客户
4. 迅速捕捉意向客户及销售机会，有效避免机会遗失
5. 能够强化对意向客户的各阶段跟踪，对意向客户进行一定评估
6. 详细记录每次与客户联系的具体内容，方便查询历史信息
二、客户服务：销售合同具有以下特点：

1. 随时接受售后服务请求，详细记录请求内容。
2. 能够指定售后服务请求处理部门及处理人，并规定处理期限
3. 对客户投诉进行详细记录，并对每个投诉进行落实、处理
4. 建立客户回访计划，登记回访情况，分析回访结果
三、客户服务：客户服务具有以下特点：

1. 随时接受售后服务请求，详细记录请求内容。
2. 能够指定售后服务请求处理部门及处理人，并规定处理期限
3. 对客户投诉进行详细记录，并对每个投诉进行落实、处理
4. 建立客户回访计划，登记回访情况，分析回访结果
四、合同管理：销售合同具有以下特点：

1. 销售人员在录入合同后，能围绕合同制定回款计划、回款提醒，以及随时监督款项的到账情况，明确企业的有效收入
2. 有效的建立客户资料、应收款期限等关键环节业务管控，使企业灵活、快速应对市场变化，减少坏帐，规避销售风险
3. 详细记录每笔合同的销售收入，并可根据合同进行开票。
4. 销售人员还可以根据服务合同进行跟进记录，随时了解此合同的进展情况。
五、办公管理：

1. 协同任务管理让工作井井有条。随时了解任务的执行情况，对未完成任务随时监控
2. 知识管理不限层级设置栏目，通知、规章、制度、学习、交流、资料一应俱全
3. 提醒信息即时联络，定时提醒让工作有条不紊
4. 员工通讯录、公共通讯录、个人通讯录灵活智能查询
5. 记事本任意设置标签，方便记录信息
6. 待办事项自动提示待处理的业务，工作不会错漏
六、财务管理：财务管理由应收单、收款单、费用单等功能模块组成。具有以下功能特点
1. 无须财务专业知识，简单明了管理应收帐款、应付帐款、费用。达到清晰理财，收入支出一目了然
2. 清晰反映每一笔业务流水帐目，及时计算每笔业务利润
3. 提供客户的往来帐务，实时查看客户应收、应收流水明细，清楚分析经营情况，帮助企业经营者轻松了解运营状况
七、基本资料设置：包括对客户档案、公司信息等设置 八、系统管理：公司信息、部门信息、岗位权限、用户帐号、修改密码、系统日志、在线监控、数据备份、系统信息、系统启用、首选参数

软件优势

1. 基于B/S架构，通过本地电脑、局域网、互联网皆可使用，使得企业的管理与业务不受地域限制
2. 客户端无需安装专用软件，使用浏览器即可实现异地、实时业务办理
3. 软件完全独立安装在用户自己的电脑或是服务器上，提供数据备份工具，数据资料彻底安全
4. 员工权限分配灵活严谨，可以设置操作人员不同级别的操作权限，避免越权操作，数据相互保密
5. 初始化简单， Excel导入基础数据功能、数据导出为Excel功能
6. 报表功能强大，多种数据查询分析
7. 用户数不限，可以任意添加、修改、删除用户帐号
8. 使用期限不限，一次购买，终身使用
9. 安装简单，使用简捷方便，通过三种方法（视频教程、书面教程、电话支持）使您更快熟悉软件功能
10.支持打印自定义、项目自定义等功能
11.简化工作流程，填写一张单据可升成多张相关联单据（比如说填写一张请购单，就可以升成相关采购订单，到货单，应付款，付款单）
12.权限分配细致（可以控制到每个部门，每个人，每个模板，每个表单中的每个字段）。操作方法：岗位权限—表单项目权限
13.可根据客户要求，设置列表查看内容 （比如经理关注的重要三项内容自行设置，列表将只出现三列内容，其他列表需要时可再展示出来）
14.支持excel导入， 包括货品档案、服务项目档案、供应商档案、客户档案
15.支持档案批量更新 包括货品档案、供应商档案、客户档案 操作方法：例如货品档案—excel导入—批量更新
16.支持时间权限控制（例如：系统管理员可以控制每个员工登陆软件的时间段，查看某个时间段内的数据）
17. 终身免费远程技术支持